ETF 투자 2배, 3배의 상승 하락으로 다이나믹한 투자가 가능한 레버러지 ETF 소개

안녕하세요 우키짱입니다.

 

오늘은 ETF 중, 레버러지 ETF에 대해 소개해드릴까 합니다.

레버러지 ETF는 ETF를 만들 때 적절히 파생상품을 활용해서 상승 시 2배 3배의 상승을 할 수 있게 만든 ETF입니다.

하지만 반대로 하락시에도 2배, 3배 하락하기 때문에 주의를 하셔야 합니다.

 

레버러지 ETF의 종류에 대해 간단히 알아보도록 하겠습니다.

레버러지 ETF는 한국보다 미국에 많이 있습니다. 많게는 5배까지도 레버러지를 주는 상품도 있다 들었습니다.

 

오늘은 레버러지 ETF의 대표상품인 QQQ, QLD, TQQQ를 가지고 

레버러지 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

1. QQQ - QLD - TQQQ

많이들 들어보신 ETF입니다.

나스닥을 추종하는 ETF이며, QQQ라고 종목코드가 있습니다.

QQQ의 2배 레버러지 ETF가 QLD

QQQ의 3배 레버러지 ETF가 TQQQ 입니다.

 

1) QQQ(Invesco QQQ Trust Series)

지난 5년간 그래프입니다. 22년 하락세가 있었지만 23년 모두 회복을 하였고 꾸준히 상승 중입니다.

5년 전에 비해서는 165에서 409으로 약 2.5배정도 상승을 하였습니다.

 

2)  QLD(ProShares Ultra QQQ)

QQQ의 2배 레버러지 ETF인 QLD입니다.

5년전 19에서 76까지 약 4배 상승을 하였습니다.

QQQ의 같은 기간 2.5배보다 많은 4배의 상승을 하였습니다. 하락 시에도 2배로 움직이다 보니 5년 기간 상승이 정확히 2배까지 나타나지는 않은 것 같습니다. 그래도 전체적인 상승일 때에는 QQQ보다 많은 상승을 하는 결과를 보여줬습니다.

 

3) TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)

QQQ의 3배 레버러지 ETF TQQQ입니다.

5년간 11에서 50까지 약 4.5배 상승하였습니다. 

QQQ의 2.5배 QLD의 4배보다는 높지만 3배 레버러지의 기대치인 6배에는 다소 못 미칩니다.

이유는 22년의 하락기 때문일 듯합니다.

 

3개의 그래프에서 22년 말 최저점을 보면 QQQ는 5년 전의 약 2배 정도 QLD는 1.5배 TQQQ는 1배에 가까운 주가를 나타내고 있습니다. 즉 레버러지가 높을수록 하락 또한 많아서 저점이 많이 낮아졌다는 셈입니다.

 

앞서 말씀드린 대로 떨어질 때도 빨리 떨어져서 5년 전 3개의 ETF를 사서 지금까지 가지고 있다면

QQQ는 2.5배 QLD는 4배 TQQQ는 4.5배의 수익을 얻을 수 있습니다.

 

 

2. 레버러지 ETF 활용방법

앞서 3개의 ETF의 비교를 통해 대략 어떤 방식으로 주가가 상승 하락하는지 아셨을 것 같습니다.

레버러지가 클수록 상승 또한 크지만 하락 또한 크기에 선택을 잘해야 할 듯합니다.

 

가장 좋은 방법은 상승기에는 TQQQ를 가지고 있고 정체나 하락기에는 QQQ나 모두 매도를 하는 방법이 가장 이상적입니다.

하지만 주식이라는 게 그렇게 쉽게 예측이 된다면 누구나 부자가 되었겠죠?

예측이 가장 어렵기 때문에 쉬우면서 어려운 듯합니다.

 

개인적인 생각으로 투자 성향에 따라 그리고 예측의 정도에 따라 적절히 운영을 하면 시장의 수익보다 초과수익을 얻을 수 있을 것이라 생각됩니다.

 

1) 대세 상승기

금리가 하락이 되거나, 22년처럼 대세 하락이 발생한 후에는 대세적으로 상승할 확율이 높습니다. 과거의 데이터가 그렇게 말을 하고 있습니다. 이럴 때에는 TQQQ나 QLD를 주로 매수해서 보유하는 전략이 유효하리라 생각됩니다.

 

2) 대세 하락기 or 방향성을 잘 모르겠을 때

금리가 지난 22년 처럼 급격히 오르거나 경기가 안 좋아지는 시그널이 나올 때에는 사실 QQQ, QLD, TQQQ모두 보유 안 하는 게 답입니다.

하지만 대세 하락기인지 아닌지 방향이 잘 안 보일 때가 더 많습니다. 이럴 때에는 전체적인 비중을 낮추기는 하지만 혹시 모르기에 QQQ처름 레버러지 비율이 낮은 ETF가 유효한 전략으로 판단됩니다.

 

당연한 얘기지만 간단한 기준이 연말의 수익을 좌우할 때가 많습니다.

 

저 역시 올해는 방향성이 애매하긴 하지만 연말 미국 대선이슈도 있고 금리 인하의 분위기도 있고 해서

TQQQ의 움직임을 유심이 바라보고 있습니다.

 

* 본 내용은 개인적인 의견을 정리한 것으로 투자는 본인의 생각을 바탕으로 반드시 진행하셔야 합니다.